2023年全球中国溶解浆领域供需现状及前景展望，中国的进口依赖性接近90%「图」

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2023年全球中国溶解浆领域供需现状及前景展望，中国的进口依赖性接近90%「图」

2023-12-03

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PART ONE

溶解浆的制备工艺

溶解浆(又称特制浆)是一种高纯度化学浆，纤维含量高（α-纤维>90%)半纤维素、木质素、提取物、无机物等非纤维含量较低。传统的溶解浆主要通过预水溶解硫酸盐（PHK）法及酸亚硫酸盐（AS）法：

资料来源：CNKI，华经产业研究院梳理

相关报告：华经产业研究院公布的《2023-2028年中国溶解浆行业市场调研及发展战略规划报告》

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PART TWO

2023年全球中国溶解浆领域供需现状及前景展望，中国的进口依赖性接近90%「图」

分析中国溶解浆产业发展现状

1、世界主要产地产量遍布全球

从2022年全球溶解浆产地分布情况来看，亚洲、美洲、欧洲和非洲是主要生产区；2022年，亚洲溶解浆产量占全球溶解浆产量的50%，因为印尼和老挝的太阳能纸业生产相对稳定，实现了增长。

资料来源:华经产业研究院梳理《造纸信息》

2、全球溶解浆产量

就全球溶解浆产量而言，2022年是全球溶解浆产量持续减产的第三年。

资料来源:华经产业研究院梳理《造纸信息》

2、全球溶解浆产量

就全球溶解浆产量而言，2022年是全球溶解浆产量持续下降的第三年。2022年，全球溶解浆产量约530万吨，比2021年560万吨降低5.36%。

资料来源:华经产业研究院梳理《造纸信息》

3、我国溶解浆产量

据调查，2022年中国溶解浆产量进一步下降至42.5万吨，同比下降15%。产量下降的原因大多是俄乌冲突爆发后国际木材价格大幅上涨。导致国内溶解浆厂无法从海外购买价格合适的溶解浆生产原料。

资料来源:华经产业研究院梳理《造纸信息》

4、中国溶解浆进口状况

在进口层面，2022年中国进口溶解浆334.75万吨，平均进口价格为1065美元/吨，比2021年945美元/吨高出12.7%。就进口依赖性而言，我国溶解浆进口依赖性从2018年的64.84%上升到2022年的89.81%。

资料来源：中国海关，华经产业研究院梳理

印度尼西亚、巴西、老挝、美国和智利在2022年中国溶解浆进口国排名前五，分别占39.02%、12.38%、9.37%、7.18%和5.55%。

资料来源：中国海关，华经产业研究院梳理

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PART THREE

分析中国溶解浆行业的竞争格局

据调查，2022年，我国溶解浆产能为260万吨，但实际产量仅为35万吨，年度无新产能释放。亚太森博、太阳纸业、湖南骏泰是产能排名前三的公司，产能分别为120万吨、50万吨和30万吨，分别占46%。、19%与12%。

资料来源：造纸信息，华经产业研究院梳理

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PART FOUR

分析中国溶解浆行业发展趋势

1、生产基地转移趋势

大多数东南亚国家都不同于中国的森林保护政策，当地经济林较多，促使当地造纸浆、溶解浆项目逐步增多。特别是2022年俄乌冲突爆发后，欧美一些浆厂也有投资亚洲，尤其是东南亚的想法。特别是2022年俄乌冲突爆发后，欧美一些浆厂也有投资亚洲，尤其是东南亚的想法。可以预见，随着东南亚纤维素纤维及下游产业的发展壮大，东南亚溶解浆厂数量也会增加，而俄乌冲突持续时间足够长。因此，在木材和能源成本较高的情况下，大多数欧洲工厂选择在东南亚建厂是可行的。因此，未来阔叶木溶解浆生产基地将逐步从欧洲迁移到东南亚；由于木材等优质产地问题，针叶木溶解浆可能会留在欧洲。

2、价格趋势

从2022年的行业参与者来看，虽然溶解浆进口量大，市场资源有限，但其市场定价的发言权仍然掌握在中国粘合短纤维厂。因此，2023年溶解浆市场价格将继续与国内粘合短纤维市场价格保持一致。可以推测，2023年溶解浆的价格可能是65000～中间操作8500元/t。

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